En este cuento musical, una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e invita a bailar a todos los juguetes que viven con ella dentro la caja. Aparecen un oso de peluche, un elefante sobre ruedas, un perro salchicha, un cocodrilo y un largo etcétera de juguetes. De entre todos ellos, la muñeca prefiere a Polichinela, el títere de guante popular, porque él es mejor bailarín. La muñeca y Polichinela se hacen novios, pero este no la trata correctamente y un soldadito de madera interviene desencadenándose una batalla entre juguetes con dados, pelotas y bolas de papel. Todo es un juego, pero el soldadito termina roto y deshecho. La muñeca lo ayuda y lo salva, surgiendo finalmente entre ellos el amor.

Títeres y objetos diseñados a partir de juguetes reales de los años 20 y 30 del pasado siglo, teatro de sombras, proyecciones de vídeo, un pianista y una actriz, se ponen al servicio de una obra musical de referencia en las composiciones del siglo XX y ofrecen una versión contemporánea para los niños de hoy donde se enfatizan valores como la no violencia y el poder del amor.

Narración en castellano.